JP모건 하드웨어·네트워킹 산업모델 – 서버·AI DC스위치 성장전망 JPMorgan Hardware & Networking Industry Model – Server and AI DC Switch Growth Outlook
JP모건의 하드웨어·네트워킹 산업모델을 분석했습니다. 서버 CAGR +31%, AI DC스위치 +40%, DCI·AEC 고성장과 벤더별 점유율까지 정리했습니다.
코어위브
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오라클 AI 데이터센터 리스크 경고 – 스타게이트 분석
오라클이 연례보고서에서 공개한 AI 데이터센터 최악의 시나리오를 분석했습니다. 스타게이트 프로젝트, 캐펙스 급증, 부채·FCF 현황, 6월 주가 -35%까지 정리했습니다.
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메타 클라우드 사업 진출 – Meta Compute와 뮤즈 스파크 분석
메타가 AI 컴퓨팅 판매를 위한 클라우드 사업 Meta Compute를 준비 중입니다. 뮤즈 스파크, 네오클라우드 방식, 주가 급등과 코어위브·네비우스 충격까지 정리했습니다.