BofA “인터넷 캐펙스” — 아마존 최대 증설, 메타는 시장에서 저평가 BofA “Internet CapEx”: Amazon Adds the Most Capacity, Market Discounts Meta
BofA가 알파벳·메타·아마존 캐펙스 전망을 상향했습니다. GW당 비용, 2030년 매출 9,000억 달러, 메타 저평가까지 정리했습니다.
하이퍼스케일러
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JP모건 “컴퓨트는 흘러야 한다” — 하이퍼스케일러 크레딧 등급 조정과 프로젝트 파이낸스 101 JPMorgan’s “The Compute Must Flow”: Hyperscaler Credit Rating Shifts and Project Finance 101
JP모건이 메타·마이크로소프트 신용등급을 하향하고 오라클을 상향했습니다. 프로젝트 파이낸스 530억 달러, 캐펙스 전망, 전력 리스크까지 정리했습니다.
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모건스탠리 윌슨, “반도체에서 하이퍼스케일러로” 순환매 예상 Morgan Stanley’s Wilson Sees a Rotation From Chips to Hyperscalers
모건스탠리 윌슨이 반도체에서 하이퍼스케일러로의 순환매를 전망했습니다. SOX -14% 조정, 하이퍼스케일러 바스켓 -2%, S&P500 연말 목표 8,000까지 정리했습니다.
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JP모건 기술적분석 – 하이퍼스케일러-반도체 괴리와 구리 천정 패턴 JPMorgan Technical Analysis – Hyperscaler-Semiconductor Divergence and Copper Topping Pattern
JP모건의 기술적분석을 정리했습니다. S&P500 채널 저항, SOX 지지선, 1999~2000년 닷컴버블 비교, 구리 천정 패턴과 PMI 시사점까지 담았습니다.
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Exponential View AI 경제 현황 2026: 연환산 1,750억달러·90배 성장·RPO 2조달러 완전 분석
Exponential View가 1,000개 기업 분석으로 AI 경제를 처음 체계적으로 측정했습니다. 연환산 1,750억달러, 90배 빠른 성장, RPO 백로그 2조달러. 수요·경제성·CapEx·토큰·스택 5가지 완전 분석합니다.
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블룸버그: AI 매출 250억달러, 감가상각 210억달러 2분기 연속 초과 — 거품인가 전환점인가
2026년 1분기 AI 매출이 감가상각 비용을 처음으로 넘어섰습니다. $250억 vs $210억, 2분기 연속 초과. 그러나 블룸버그는 “마진이 얇고 보장도 없다”고 경고합니다. AI 경제의 현실과 한계를 완전 분석합니다.