삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료 — 텍사스 2nm 라인의 첫 실전 테스트Samsung Foundry Completes Tesla AI5 Chip Tapeout: The First Real Test for Its Texas 2nm Line
삼성 파운드리가 테슬라 AI5 칩 테이프아웃을 완료했습니다. 165억 달러 계약, 2nm 수율, 옵티머스·FSD 활용 계획까지 정리했습니다.
TSMC
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JP모건 반도체 2Q26 프리뷰 — 조정은 셋업, 하반기는 아웃퍼폼 JPMorgan’s 2Q26 Semiconductor Preview: The Correction Was the Setup, H2 Should Outperform
JP모건이 반도체 업종 2분기 실적 프리뷰를 발표했습니다. 하이퍼스케일러 캐펙스 +80%, 메모리 공급부족 2028년까지, 스마트폰·PC 출하량 감소까지 정리했습니다.
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JP모건 “TSMC 목표주가 3,100대만달러” — CoWoS 캐파 재상향, 패키징이 곧 병목JPMorgan Lifts TSMC Target to NT$3,100: CoWoS Capacity Revised Up Again as Packaging Becomes the Bottleneck
JP모건이 TSMC 목표주가를 3,100대만달러로 상향했습니다. CoWoS 캐파 전망, 3D SoIC, 엔비디아·AMD 물량 상향까지 정리했습니다.
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SK하이닉스 ADR 데뷔 — TSMC의 각본이 통하지 않는 이유 SK Hynix’s ADR Debut: Why TSMC’s Playbook Doesn’t Quite Translate
블룸버그가 SK하이닉스 ADR 차익거래 리스크를 보도했습니다. 프리미엄 추정치 5~30%, TSMC 비교, 갭 리스크까지 정리했습니다.
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메타, 자체 AI칩 ‘아이리스’ 9월 양산 돌입 — 컴퓨팅 파워 14GW로 2배 확대 Meta to Put Its ‘Iris’ AI Chip Into Production in September, Doubling Computing Power to 14GW
로이터가 메타의 자체 AI칩 ‘아이리스’ 9월 양산 계획을 단독보도했습니다. MTIA 로드맵, 14GW 확장, 삼성전자 공급계약까지 정리했습니다.
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JP모건, TSMC 목표주가 NT$3,100 상향: 2Q26 프리뷰 JPMorgan Raises TSMC Target to NT$3,100: 2Q26 Preview
JP모건이 TSMC 목표주가를 NT$3,100으로 상향했습니다. EPS 5~16% 상향, 2Q26 매출총이익률 69.5%, 캐펙스 2,190억 달러, 2027년 가격 인상까지 정리했습니다.
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삼성 파운드리, 6월 월간 흑자전환: 3년 만에 처음 Samsung Foundry Turns Monthly Profit in June: First Time in Three Years
삼성전자 파운드리가 6월 월간 흑자전환에 성공했습니다. 2023년 이후 처음, HBM4 베이스다이·4나노 수율 80%, 3분기 흑자전환 가능성까지 정리했습니다.
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JP모건 반도체 데스크 시황: 메모리 포지션 피로, ASML은 확신은 있지만 촉매가 없다 JPMorgan Semiconductor Desk Color: Memory Positioning Fatigue, ASML Conviction Without a Catalyst
JP모건 반도체 데스크가 섹터별 포지셔닝을 정리했습니다. MU 트레이드 피로감, WFE capex 3,000억→4,500억 달러 상향, ASML 촉매 부재, 메모리 변동성 급등까지 정리했습니다.
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삼성-메타 MTIA 계약 협상 – 삼성 파운드리 2나노·4나노 고객현황 Samsung-Meta MTIA Deal Talks – Samsung Foundry’s 2nm/4nm Customer Status
삼성-메타 10조원 MTIA 계약 협상을 분석했습니다. 계약 배경, 삼성 파운드리 2나노(테슬라·퀄컴·AMD)·4나노(리벨리온스·그록) 고객현황까지 정리했습니다.
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골드만삭스 TSMC 목표주가 NT$3,000 상향 – AI 생산능력 확충 분석 Goldman Sachs Raises TSMC Target to NT$3,000 – AI Capacity Expansion Analysis
골드만삭스가 TSMC 목표주가를 NT$3,000로 상향했습니다. N3·N2·CoWoS 생산능력 확대, 캐펙스 상향, 매출총이익률 개선과 EPS 전망까지 정리했습니다.